Stratégie patrimoniale

Nos clients ont des profils très divers. Leurs attentes et leurs besoins sont spécifiques à chacun. A nous de les comprendre, de nous y adapter en vous apportant des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure.

Notre savoir-faire

Afin de mettre votre patrimoine en adéquation avec vos choix de vie, nous élaborons et mettons en œuvre des stratégies personnalisées destinées à optimiser la détention, la gestion et la transmission de votre patrimoine. Ces stratégies répondent à des objectifs aussi diversifiés que :

  • la constitution et la valorisation d’un patrimoine financier et/ou immobilier
  • la recherche de revenus complémentaires, présents et/ou futurs
  • l’optimisation fiscale concernant tant les revenus que le patrimoine
  • la protection des proches, via des outils tels que les régimes matrimoniaux, le droit des libéralités ou l’assurance
  • l’organisation successorale
  • la transmission d’entreprise
  • l’optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant d’entreprise

Plus spécifiquement, notre connaissance et notre pratique approfondie de la fiscalité ainsi que notre culture des problématiques internationales nous permettent de vous assister avec une réelle valeur ajoutée sur la composante fiscale, essentielle, de la stratégie et de la gestion patrimoniale.

Approche

  • Vous écouter attentivement et faire notre vos préoccupations et vos attentes, qu’elles soient globales ou ponctuelles.
  • Établir un bilan patrimonial pour vous informer et vous aider à mieux appréhender votre situation patrimoniale.
  • Élaborer des stratégies sur mesure et flexibles en imaginant et en anticipant les événements susceptibles de les faire évoluer.
  • Organiser la mise en œuvre de nos préconisations en mutualisant notre savoir-faire et celui d’autres professionnels (notaires, avocats, banquiers, assureurs, etc.).
  • Veiller à l’adéquation pérenne de votre situation patrimoniale avec vos objectifs et vos attentes.

Missions-type

  • Réfléchir avec vous à la mise en place de solutions d’optimisation des différents impôts grevant vos revenus, vos plus-values, et votre patrimoine.
  • Vous accompagner dans l’analyse des problématiques internationales qui se sont multipliées à mesure que la mobilité internationale s’est développée. Ainsi par exemple à l’occasion d’une expatriation ou d’une impatriation, d’un investissement à l’étranger, d’une succession internationale, etc…
  • Vous conseiller dans l’analyse des investissements nouveaux que vous envisagez, directement ou au travers d’une holding patrimoniale, et ce dans leurs composantes financière, juridique et fiscale.
  • Vous assister dans l’établissement de vos déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune.