Conseil en investissement

Les horizons d’investissement, l’appétence à telle ou telle classe d’actif, l’expérience des marchés, le degré de sensibilité au risque et les objectifs de rendement attendus du patrimoine sont spécifiques à chacun. A nous de les appréhender pour vous aider à construire des stratégies d’investissement qui vous ressemblent.

Notre savoir-faire

Être conseil en investissement, c’est d’abord faire un diagnostic de vos actifs financiers et immobiliers afin d’identifier les différents risques qu’ils encourent, les éventuels surcoûts et inefficiences de gestion qu’ils subissent, les pistes de rationalisation ainsi que les leviers d’optimisation de leur performance. C’est ensuite vous aider à définir une allocation d’actifs optimum au vu de votre profil. Et c’est aussi assurer l’adéquation pérenne de votre allocation par rapport à vos objectifs grâce à une veille permanente et un dialogue constant. Nous pouvons également vous assister dans la recherche et la structuration de financements pour vos investissements immobiliers ou financiers, qu’ils soient privés ou professionnels.

Notre approche

  • Établir avec vous votre profil d’investisseur dans le respect des règles qui encadrent notre statut réglementé de conseil en investissement financier.
  • Réaliser un audit de vos actifs et de vos passifs avec le support d’outils technologiques performants.
  • Prendre le temps de l’échange pour vous informer et vous aider à appréhender pleinement votre exposition aux marchés financiers.
  • Élaborer des stratégies sur mesure et flexibles en imaginant et en anticipant les événements susceptibles de les faire évoluer.
  • Sélectionner et, tout en restant indépendant, tisser des liens de confiance avec les gérants, banquiers, assureurs nous paraissant les mieux à même de mettre en œuvre les stratégies d’allocation que nous avons construites avec vous et d’atteindre les objectifs fixés.
  • Veiller à l’adéquation pérenne de votre allocation avec votre profil et vos attentes.
  • Établir selon une périodicité à définir des reporting adaptés à vos attentes en termes de niveau d’information.
  • Assurer une veille économique et financière constante afin d’être proactif dans les arbitrages à vous recommander et dans les opportunités à saisir.
  • Cultiver le goût de la réflexion et de l’échange pour comprendre les évolutions macroéconomiques afin d’identifier les grands thèmes d’investissement de demain.